17.06.2022
Несмотря на снижение объемов экспорта, Россия продолжает получать миллиардные прибыли от продажи ископаемых энергоносителей и с 24 февраля по 3 июня заработала на поставках нефти, газа и угля €93 млрд.
Об этом в недавнем анализе объемов и стоимости ископаемого топлива, купленного у России с начала войны, сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Center for Research on Energy and Clean Air, CREA).
В ответ на агрессию России в Украине европейские страны и другие крупнейшие импортеры российских энергоресурсов объявили о санкциях в том числе в отношении российских отраслей ископаемого топлива, а в Европе также запланировано значительное расширение возобновляемых мощностей. Последнее должно помочь снизить зависимость от поставляемых Россией нефти, газа и угля и обеспечить энергобезопасность в условиях существенного роста цена на топливо в последние месяцы.
Вместе с тем, на фоне уже начавших действовать или объявленных к введению в ближайшие месяцы эмбарго на российские энергоносители, а также прекращения их импорта отдельными компаниями и странами, доходы Кремля от основного экспорта страны все так же высоки – благодаря, в частности, остающимися высокими ценам.
Из суммы, полученной Россией за 100 дней войны, €46 млрд было выручено от продажи сырой нефти, €24 млрд – за подаваемый по трубопроводам газ, €13 млрд – за нефтепродукты, €5,1 млрд – от реализации сжиженного газа и €4,8 млрд – за поставки угля, подсчитали исследователи CREA.
Куда и за сколько Россия продает энергоресурсы
Лидерами по закупкам российских энергоносителей к началу июня стали Китай (€12,6 млрд), Германия (€12,1 млрд), Италия (€7,8 млрд), Нидерланды (€7,8 млрд), Турция (€6,7 млрд), Польша (€4,4 млрд), Франция (€4,3 млрд) и Индия (€3,4 млрд).
Наиболее крупными импортерами нефти стали Китай, Нидерланды, Италия и Германия. Германия же, а также Италия и Турция, закупили больше всего природного газа. Крупнейшие поставки угля отправились в Японию, Нидерланды, материковую часть Китая и Тайвань. Что касается сжиженного газа, наибольшие объемы были проданы Франции, Бельгии, Японии и Испании.
Только от стран Евросоюза платежи России за покупаемые нефть, газ и уголь превышают €61 млрд – и продолжают расти ежесекундно, как следует из счетчика на сайте CREA, на основе различных источников отслеживающего эти поступления в реальном времени.
К середине месяца, согласно подсчетам CREA, более €12 млрд, полученные Россией от Китая, возросли до €14 млрд, из которых €12,2 млрд были уплачены за поставки нефти, €1,4 млрд – за газ и чуть более €500 млн – за уголь.
Платежи Германии, уступившей с начала войны первенство по импорту российских энергоносителей Китаю и сократившей закупки российской нефти на четверть, тем не менее также выросли к середине июня почти на €900 млн и приблизились к €13 млрд. Преимущественную часть этих денег – €8,5 млрд – ожидаемо составляет оплата поставок природного газа.
«Экспорт ископаемого топлива – ключевой фактор в наращивании военного потенциала России и в ее жестокой агрессии против Украины», – указывают аналитики и отмечают, что на войну Москва тратит приблизительно €840 млн в день, но платежи за поставки нефти, газа и угля за 100 дней войны с лихвой перекрывают расходы на нее.
Почему экспорт падает, а доходы – нет
За этот период часть импортеров частично или полностью отказалась от дальнейших закупок российских энергоресурсов. С августа должны окончательно остановиться поставки российского угля в Европу. Ряд крупных сталелитейных, нефтегазовых и электрогенерирующих компаний объявили, что прекратят, или уже прекратили получать поставки из России. Среди них – индийский гигант Tata Steel, BP и Shell, финская Neste Oil, японские ENEOS и Kyushu Electric Power. Из сотрудничества с Россией вышла норвежская Equinor, зарегистрировав в отчетности за первый квартал года обесценение на рекордную сумму в $1,08 млрд.
Наибольшее снижение общей выручки России от продажи энергоносителей обеспечили Польша и Соединенные Штаты: США, как и Канада, ввели уже вступивший в силу запрет на импорт российского ископаемого топлива, а Польша вместе с Болгарией, Финляндией и Данией (а также компанией BP) отказалась оплачивать российский газ рублями, за чем последовал отказ Газпрома выполнять обязательства по заключенным контрактам.
Более чем на 50% упали закупки российского ископаемого топлива Финляндией, Эстонией и Литвой, сократившей импорт на 77%. Швеция урезала свой импорт на 99%.
В мае общий объем российских поставок уменьшился на 15% по сравнению с довоенным уровнем, и свой вклад в это сокращение внесли в том числе Турция, Испания, Италия, Япония, Египет. Импорт природного газа из России в страны Евросоюза упал с 24 февраля на 23%, цифры по сырой нефти показали в мае спад на 18%.
Падение объемов продаж и большие скидки, которые России пришлось предлагать за свою нефть, стоили Москве в мае примерно €200 млн в день. Но даже и с учетом огромного дисконта цены экспортных продаж в среднем на 60% превысили цены прошлого года, указывают аналитики CREA, отмечая в качестве причины выросший за последние месяцы спрос на энергоносители – фактор, о котором говорят многие эксперты.
В Европе скидками при краткосрочных закупках сжиженного газа и сырой нефти на спотовых рынках воспользовались импортеры во Франции, Бельгии и Нидерландах. Поскольку речь не идет о ранее заключенных контрактах, такого рода закупки – всегда осознанное решение покупателей, отмечают исследователи.
По причине высоких цен на газ все так же вдвое превышают выручку прошлого года доходы Газпрома – притом что по сравнению с маем 2021 года импорт газа в Европу, и в Германию в частности, снизился на треть.
Что может измениться?
Другое обстоятельство, пока что обеспечивающее России рекордные прибыли, – рост закупок со стороны Индии, Франции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Одна лишь Индия нарастила свою долю в экспорте российской сырой нефти с 1% до 18%. При этом немалая часть нефти, отправляемой в Индию, реэкспортируется индийскими перерабатывающими предприятиями в виде нефтепродуктов – в том числе в США и Европу.
Эту лазейку важно закрыть, считают в CREA.
Не меньшей важности будут меры в отношении морской транспортировки российской нефти, 67% которой обеспечили в апреле и мае суда, находящиеся в собственности европейских и американских компаний, согласно CREA. Доля перевозок европейскими и американскими танкерами в Индию и на Ближний Восток даже выше – 85%, и 97% судов, перевозивших российскую экспортную нефть, застрахованы в Великобритании, Норвегии и Швеции.
В CREA указывают, что ключевой уязвимостью в поставках российской нефти в Азию являются большие расстояния, требующие большего количества танкеров. Российские экспортеры, отмечают аналитики, уже вынуждены прибегать к нестандартным решениям вроде перегрузки нефти с одного судна на другое, и жесткие санкции против использования судов для перевозки российской нефти должны значительно уменьшить объем такого «обходного» экспорта, пишут они.
Шестой пакет санкций Евросоюза, принятый 3 июня, как раз предусматривает вступающий в силу через шесть месяцев запрет европейским компаниям на страхование перевозящих российскую нефть судов и финансирование таких перевозок в третьи страны. Такой же запрет ожидается в Великобритании, выступившей в поддержку этой меры совместно с ЕС в конце мая.
Пока что, как сообщает S&P Global, ссылаясь на источники в судоходной отрасли, владельцы судов, зарабатывающие на резко поднявшихся ставках фрахта из России, рассчитывают, что смогут найти страховщиков вне европейского рынка.
Серьезного воздействия на заработок России от продажи нефти, несмотря на высокие цены, аналитики ожидают и после вступления в силу собственно нефтяного эмбарго ЕС, объявленного в рамках шестого пакета санкций. К концу года импорт нефти в Евросоюз должен упасть на 93%.
Кроме того, аналитики CREA отмечают шаги по значительному ускорению ухода от ископаемого топлива, предпринятые Европой в ответ на вторжение России в Украину и вызванный им энергетический кризис.
Так, решения, принятые в последние месяцы Евросоюзом и отдельными странами блока, включая представленный в мае Еврокомиссией энергетический план REPowerEU, должны, помимо отказа от российского ископаемого топлива, довести к 2030 году долю выработки электричества из возобновляемых источников до 69%. Различные меры по декарбонизации позволят и добиться энергоперехода раньше, чем планировалось, и смягчить экономические последствия от запрета импорта из России.
Эксперты CREA призывают правительства и корпорации в скорейшем времени подготовить план по замене российских энергоресурсов не связанными с ископаемым топливом источниками энергии и мерами по энергоэффективности. Такие меры будут иметь гораздо больший эффект, чем просто перетасовка глобальных потоков ископаемого топлива, считают они.
В CREA также призывают запретить любое участие в транспортировке российского ископаемого топлива в третьи страны, установить на переходный период – либо при невозможности полного отказа от российских энергоресурсов – тарифы на импорт, которые могли бы снизить интерес к сделкам с российским топливом потенциальных покупателей и ограничить цену, уплачиваемую поставщикам на спотовом рынке, а в целом прекратить любые закупки с тем, чтобы усилить воздействие санкций и помочь остановить войну и преступления против человечности, совершаемые российской армией.
Весь уголь 